据新华社快讯：美国总统特朗普7日在社交媒体平台发文称：“我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动，为期两周。”
海通国际执委会委员、首席经济学家张忆东发布评论认为，很可能这就是2026年中期选举之前特朗普抽身而退的台阶了。极尽恐吓“毁灭伊朗文明”美东时间4月7日晚8点的最后时刻之前，他选择接受停火两周。
未来数月，让这个deadline持续延长…..全心全意拼中期选举，将是特朗普的最优解。
如此，将符合我关于真正Taco2.0“快则4月，慢则6月停火”将是大概率情形的预判。
关于TACO停火之后的投资建议，张忆东团队认为，真正的TACO快则四月，慢则六月，标志是美军航母撤走或停火协议达成，因为中期选举背景下，时间是特朗普的敌人。届时投资者可风险偏好提升。
资产配置上，我们强调，中国硬核资产将崛起，核心逻辑是国际秩序重构，资产定价从效率溢价转向安全溢价。
在配置优先级上，
停火前，以黄金、能源、资源为首选；
停火后，安全资产里面，建议只保留黄金，其他的更多可以考虑高科技、硬科技，以及先进制造业。
我们认为，中国硬核资产将迎来长达数年的系统性行情，类似2016年我提出的、延续至2021年初的核心资产行情。
而十年后，我们提出中国“硬核资产”，以及“SMART”选股框架，
即S：Security，
金融/能源/资源/国防军工等领域安全，包括，黄金、能源产业链、资源（稀土、小金属、铜铝等）、军工（军工科技、商业航天等）等。
当前，4000多美金/盎司的黄金，这在战术和战略上面都是机遇期。
MA：Manufacturing Abroad，制造出海。
包括机械、电力设备、家用电器、汽车及零部件、医药医疗、石化化工等领域深耕全球化的龙头。
RT：R&D Technology，高科技、硬科技。
包括“十五五” 战略新兴产业：半导体、高端装备、新能源、新材料、机器人、创新药、航空航天；未来产业：量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G；以及专精特新细分龙头。
因为中国硬核资产将成为中国股市战略性重估的主心骨，所以，无论A股还是港股，年初以来的震荡属于“城门失火殃及池鱼”，不改变中长期趋势。
除非出现全球金融危机的小概率事件，否则，A股和港股的核心宽基指数下半年均有希望创年内新高。
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